"Тинькофф банк" планирует секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов, в рамках которой «Ипотечный агент ТБ-1» готовится выпустить биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» объемом 5,6 миллиарда рублей — рассказал источник.

Заявки на облигации компания планирует собрать 5-6 июля, начало размещения ценных бумаг предварительно назначено на 8 июля.
Ориентир доходности — премия 140-160 базисных пунктов к полуторалетним ОФЗ.

Выпуск предусматривают выплату квартальных купонов.
Номинальный срок обращения ценных бумаг составляет 13 лет, при этом ожидаемый – 3 года.

Организаторы размещения — Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, СКБ-банк и Транскапиталбанк.

В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса «Б», приобретаемый оригинатором, "Тинькофф банком", в размере 13,5% от портфеля кредитов.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={994A3654-F739-4E75-991C-59C4F7B90D3C}

Арбитражный суд города Москвы 15 июня зарегистрировал иск Тинькофф Банка к Мегафон на сумму более 677 млн рублей.

Третьим лицом в иске выступает Федеральная антимонопольная служба России.

Суть исковых требований не уточняется.

"Мегафон" от комментариев отказался.

tass.ru/ekonomika/11665341

Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин:

Традиционно проблема ипотечных кредитов в том, что под них отсутствует долгосрочное фондирование. Но в случае, когда у банка есть большое количество розничных клиентов и он не зависит от немногочисленных крупных вкладчиков, выдача длинных банковских кредитов не станет проблемой. Это и есть случай Тинькофф-банка»

Главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко:

Ипотека — это не только технологии IT, а во многом сервис и продажи. Именно здесь и кроются риски»,— Ипотека — и выдачи, и сам сервис — не такая цифровая, как может показаться. Поэтому для успеха в этом банк, который не имеет физического присутствия по стране, должен сделать рывок на три-четыре года вперед уже сейчас

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов:

Если выходить на большой объем выдач, то это имеет смысл с точки зрения нового источника доходов для банка. Скорее всего, амбиции Тинькофф-банка предполагают попадание как минимум в десятку крупнейших ипотечных банков или даже в топ-5. И Тинькофф-банку придется конкурировать с крупнейшими игроками прежде всего на уровне процентных ставок — самого чувствительного компонента при таких длинных кредитах.

Тинькофф-банк поплыл по ипотечению – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Тинькофф купил 5% обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС». Сделка анонсировалась на ПМЭФ.

Тинькофф планирует вместе с биржей расширять перечень финансовых инструментов и развивать организованный рынок российских ценных бумаг.

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка:

Нам важно создавать благоприятные условия для частных инвесторов на фоне активно развивающегося за счет притока розницы рынка. Санкт-Петербургская биржа — наш ключевой партнер по торговле иностранными бумагами. Вхождение в ее капитал и усиление партнерских взаимоотношений позволят нам совместно расширять линейку инвестиционных продуктов и других сервисов, в частности, образовательных продуктов, а следовательно, формировать комфортную среду для развития рынка

www.tinkoff.ru/about/news/11062021-tinkoff-to-buy-stake-in-spb-exchange/

председатель правления Тинькофф Банк Станислав Близнюк.

Мы уже решили для себя, что однозначно пойдем в этот сегмент. Мы ее уже запустили для сотрудников, первые сотрудники недавно уже получили ипотеку от "Тинькофф". Я думаю, что для запуска на внешний рынок нам все-таки нужно еще немного времени, чтобы ее «допилить». Реальный срок — конец лета — начало осени

Мы сначала запустим портфель, проведем тесты, посмотрим на результаты, а дальше на основе этих данных будем планировать, как масштабировать этот бизнес

Тинькофф пока не планирует присоединяться к программам льготной ипотеки, но будет изучать.

О внешних рынках

У нас есть команда, которая изучает несколько рынков, чтобы понять, какое у нас может быть конкурентное преимущество, как там устроен рынок, какие продукты могут быть востребованы, какое регулирование. В итоге потом мы будем решать, идем мы на внешний рынок или не идем

Все финансовые услуги так или иначе уходят в мобильное приложение. Возможно, мы будем выходить как с кредитными, так и расчетными продуктами

Окончательного решения по вопросы выхода на иностранные рынки нет, сейчас рано что-то определенное говорить.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={E563A103-B9BC-4485-9543-640A9994B694}
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={C7A758D6-2F19-4489-93EE-9DB3215AD0D9}

председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк:

"Тинькофф" пока не намерен пересматривать дивидендную политику, оставляет ежеквартальные выплаты

Пока нет, поскольку вопрос так не стоит — как часто платить дивиденды, раз в квартал или раз в год. Это скорее вопрос возможности и необходимости выплачивать дивиденды за какой-то период или перераспределить капитал на задачи роста бизнеса

«Тинькофф» считает, что пока рано говорить о выплате дивидендов в 2022 году, капитал может потребоваться на m&a сделки

Будут ли выплаты в 2022 году? Сейчас рано давать такой прогноз. Это будет зависеть от многих факторов. Например, будут ли у нас новые сделки M&A, будет ли дополнительный капитал по итогам этого периода и так далее

у «Тинькофф» есть некоторые идеи по покупке новых бизнесов, сейчас детально изучается несколько компаний

«Во-первых, у нас есть некоторые идеи по покупке новых бизнесов. Мы сейчас достаточно детально изучаем несколько компаний. Но для сделок M&A нужен капитал, поэтому мы пока „заморозили“ дивиденды, чтобы поднакопить „жирок“ для возможных сделок. Вторая причина — »Тинькофф" активно растет, и нам сейчас выгоднее инвестировать в наш рост",

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={8E9568E4-B383-488C-85DA-F01C70A93031}

Тинькофф Банк купит у ассоциации «НП РТС» (акционер Санкт-Петербургской биржи) пакет в размере не более 7,5% от уставного капитала биржи. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк сказал, в целом доля, которую купит банк, составит не более 10%и для банка «эта сделка не является венчурной»

Биржа — наши давние стратегические партнеры, на нее приходится значительная часть нашего оборота брокерского бизнеса. А «Тинькофф», в свою очередь, для биржи — самый крупный стратегический партнер. Поэтому мы приняли решение в нашей win-win-ситуации пойти еще дальше и войти в капитал биржи

www.rbc.ru/finances/04/06/2021/60ba10089a794707ed30db69

TCS Group получил письменное обязательство от семейного траста г-на Тинькова о том, что они не будут продавать акции Компании или ГДР в период, заканчивающийся 10 декабря 2021 года.

Семейный Траст г-на Тинькова остается долгосрочным стратегическим инвестором Группы Тинькофф и решительным сторонником стратегии роста компании;

Г-н Олег Тиньков считает, что в ближайшие несколько лет предстоит создать гораздо больше стоимости, а также возможности, чтобы бросить вызов уровню рыночной капитализации в 30 млрд долларов США.



https://www.londonstockexchange.com/news-article/TCS/tcs-group-holding-plc-voluntary-lock-up-extension-notification-from-founder-shareholder-s-family-trust/15005457

Московская биржа и Сбербанк на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заключили соглашение о сотрудничестве.

Московская биржа и Сбербанк планируют совместную работу по повышению финансовой грамотности, развитию рынка коллективных инвестиций и расширению продуктовой линейки, увеличению прозрачности и доступности инструментов для широкого круга инвесторов. Кроме того, стороны будут сотрудничать в части разработки и продвижения новых инвестиционных продуктов, а также развития рынка рублевых процентных деривативов.

Московская биржа и Тинькофф в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписали соглашение о сотрудничестве.

Московская биржа и Тинькофф будут взаимодействовать при реализации проектов в области инвестиционной грамотности и повышения прозрачности инвестиционных продуктов, доступных всем категориям участников. Стороны планируют работать над созданием и продвижением новых инвестиционных продуктов, проводить совместные публичные мероприятия, направленные в том числе на расширение круга инвесторов и повышение доверия на российском финансовом рынке. Одним из направлений сотрудничества также станет развитие инструментов привлечения инвестиций для компаний МСП, в том числе на стадии pre-IPO.

www.moex.com/n34451/?nt=0
www.moex.com/n34453/?nt=0

глава TCS Group Оливер Хьюз, выступая на пресс-конференции:

Мы придерживаемся политики невыплат дивидендов в этом году до конца года, и дальше будет видно. Мы планируем возобновлять дивидендные выплаты в начале следующего года, если так будет, но не в этом году

источник